Suite de l'histoire de Kabuto. Orochimaru lui explique pourquoi Nonô ne l'a pas reconnu : tout les deux étaient trop doués en tant qu'espion aux yeux de Danzô. Ainsi pour s'en débarrasser, il a décidé qu'ils devaient s'entre-tuer.

Afin que Nonô ne puisse pas reconnaitre Kabuto, Danzô lui a fait un lavage de cerveau en lui montrant régulièrement des photos de son fils adoptif. Elle voyait grandir Kabuto jusqu'à ce que Danzô finisse par lui donner des photos d'une autre personne. Un procédé lent et efficace.

Fou de rage, Kabuto se lance sur Orochimaru et le roue de coups. Orochimaru ne bouge pas et lui montre sa capacité de "renaissance", il lui explique qu'il pourra avoir toutes les réponses qu'il souhaite s'il travaille pour lui.
Kabuto, aveuglé par la soif de connaissance, le suit. Après avoir étudié tout les sujets possibles et imaginables, il finit par s'injecter les cellules d'Orochimaru.