La technique d'invocation
Sur une statue surplombant la ville, Dosu vient à la rencontre de Gaara pour le tuer mais c'est lui qui y trouvera la mort. Kabuto et Baki ont tout vu mais Kabuto ne semble pas inquiet et raconte sa fuite contre Kakashi à son interloccuteur pendant qu'Hayate espionne la conversation ; tout les préparatifs étant faits, Baki décide de s'occuper d'Hayate qui, même après un superbe jutsu, sera bloqué et tué sans pitié !
Jirayia observe les jolies filles plutôt que de s'occuper de Naruto mais celui-ci va le résonner un peu et l'histoire des deux chakras va ressortir. Après une petite explication de l'importance d'utiliser le chakra de Kyubi, Jirayia parle à son jeune élève de la technique d'Invocation qui lui doit épuiser son chakra pour recourrir au chakra "rouge" et les clones de Naruto se font un petit Battle Royal. Naruto a vaincu tous ses clones et semble enfin épuisé, Naruto signe le contrat et tente une invocation qui appellera...Un tétard ! Le corps de Hayate est retrouvé par un groupe d'Anbu.