De mystérieux et puissants adversaires !
Les explications : les ninjas de Suna sont venus pour l'examin Cuunin, les rivalitées débutent : Sasuke et Gaara. Les recommandés pour l'examin par leurs professeurs : tout els genins de cette année sont recommendés. La discution tourne au vinaigre en Kakashi et Iruka, la décision de l'Hokage : des préliminaires.
Les prévisions stupides de Naruto et la décision de Sasuke sont positives alors que Sakura n'a pas l'air de vouloir participer. Un ninja étranger s'empare de Moegi pendant que Sasuke invite Sakura à papoter ! Sasuke se bat et est vaincu, Sakura court à lui... Naruto lui, a sauvé Moegi ! Sakura elle, relève le défi, ce n'était qu'une illusion ! Le vrai Sasuke s'est occupé de son propre adversaire.
Ce n'était qu'Iruka testant les Genins de l'année. La révélation de l'illusion : ce n'était pas le 3eme étage mais cela ne suffit pas ! Rock Lee et sa demande à Sakura, refusé... L'examin semble excitant pour tous !