L'été arrive à Konoah , Sakura file le parfait amour avec Sasuke malgré quelques désaccord, Témari repars a Suna et découvre qu'elle doit impérativement épouser Shikamaru, Hinata tombe amoureuse d'un inconnu du pays du thé , Ino se rend compte qu'elle éprouve des sentiments pour Néji et tente tout pour le séduire et Tenten folle amoureuse d' Iruka-sensei décide d'assister a ses cours d'été pour se rapprocher de lui mais rien ne se passe comme prévu. Un été mouvementé en perspective..

Tsunade confie enfin la mission que naruto a toujours espérée. En fait ce n'est pas la mission qui le motive, mais bien le fait qu'elle se passera aux côtés de Sakura.

Le conteur de son village raconte une histoire vieille comme le monde à une nouvelle génération d'enfant, mais ce n'est pas la première fois, cette histoire si passionnant remonte au temps où les démons et les ninjas cohabitaient et se battaient, le temps des techniques dévastatrices ou bénéfiques, un temps où chaque "ninja" maîtrise les éléments, un monde ou la paix est menacé, un monde ou la haine a grandi, un compteur s'est déclenché en même temps que sa naissance, et sa fin ne tardera plus.

Naomi Takako, kunoichi du village de la pluie, racontera une partie de sa vie, pendant laquelle elle a vécu une histoire d'amour avec un dénommé Gaara...

Je regarde. Tu me regarde. Nous nous regardons. Ils nous regardent. Et pourtant, l'attention que vous me portez par ces regards ne me convainc pas. Le début de la fin d'un grand shinobi, ou la fin du début de son histoire. L'homme que tous prenaient pour un démon, qui finit par prouver sa loyauté, mais à quel prix...

Naruto surprend une conversation entre des créatures étranges dans la foret... il décide de les suivre...

A Konoha, l’équipe 7, composer aujourd’hui de ninja de rang supérieur, obtient une nouvelle mission de rang A : Retrouver l‘épée sans nom. Cette mission est si complexe, que l’Hokage décide de faire appelle à un autre ninja du village de Kumo no kuni,Takin Kage . Pourquoi cette mission demande l’aide d’un autre ninja ? Pourquoi cette épée est spéciale au yeux de l’employeur ?