Naruto,Kakashi et Saï se retrouvent nez à nez avec Sasuke dans la forêt de Konoha.Ils apprennent vite que Sasuke est en mission pour le compte d'Orochimaru dans laquelle il doit supprimer des genins du village afin de couper Konoha dans son élan de militarisation,en collaboration avec Suna, et priver ainsi le village caché des feuilles de sa future force militaire

Kakashi et de retour au village aprés un mission S , quand trouva Sasuke sur son chemin ce dernier cherche à prouver sa valeur en essayons de tuez son Maitre...