Lorsque, pour l'examen de sélection des chuunins, arrivent quelques équipes venant de très loin, un espion d'une organisation de criminels(venant de très très loin aussi) et que son équipier est retrouvé atrocement mutilé, le cours de l'histoire est sur le point de changer...Surtout lorsqu'Orichimaru prépare une attaque sur Konoha, et que d'autres meurtriers sont sur le point de venir faire taire leur comparse...